Cosy+ Patrimoine
Votre partenaire pour une
vie patrimoniale sereine
vie patrimoniale sereine
Dans un monde où vie pro et vie perso s’entremêlent, nous vous aidons à structurer et sécuriser votre patrimoine avec méthode et clarté.
Optimisez votre rémunération, anticipez votre retraite, préparez la transmission et renforcez votre protection sociale grâce à un accompagnement patrimonial sur mesure.
Gestion de patrimoine
Je veux découvrir ce que Cosy Patrimoine peut faire pour mon patrimoine personnel.
Retraite & prévoyance
.Je veux découvrir ce que Cosy Patrimoine peut faire pour ma retraite et ma prévoyance.
Protection sociale salariés
Je veux découvrir ce que Cosy Patrimoine peut faire pour protéger mes salariés
GESTION DE PATRIMOINE
Prenez des décisions alignées avec votre vie professionnelle et personnelle
Dans un monde où les frontières entre vie professionnelle et personnelle s’estompent, chaque choix patrimonial peut avoir des conséquences globales.
Nos ingénieurs patrimoniaux, juristes et spécialistes en stratégie de rémunération travaillent ensemble pour vous offrir une vision à 360° de votre situation : rémunération, statut social du dirigeant, transmission, retraite, régime matrimonial, chaque levier est étudié avec méthode et clarté.
Ce qui change pour vous
Vous accédez à une lecture simple, fiable et complète de votre patrimoine, pour avancer avec lucidité et faire des choix cohérents avec vos priorités de vie.
RETRAITE & PRÉVOYANCE
Anticipez votre retraite en toute sérénité
Préparer sa retraite ne se résume pas à une date : c’est souvent un tournant de vie, avec des impacts sur le statut, la transmission, ou l’organisation professionnelle.
Chez Cosy Patrimoine, nous vous accompagnons avec une équipe experte et coordonnée : validation de droits, stratégie de départ (retraite anticipée, rachat de trimestres, cumul emploi-retraite), prévoyance… chaque volet est analysé pour vous proposer un plan clair et réaliste.
Chaque dirigeant porte une responsabilité immense, mais avez-vous vraiment anticipé ce qui se passerait si vous n’étiez plus là demain ?
Notre rôle : transformer cette question difficile en plan d’action clair, sécurisé et protecteur, pour votre entreprise et votre famille.
Ce qui change pour vous
Vous partez avec une stratégie solide, un cap défini et l’assurance de faire des choix alignés avec votre réalité et vos objectifs.
PROTECTION SOCIALE DES SALARIÉS
Offrez à vos équipes une couverture claire et valorisante
Une protection sociale bien pensée renforce la confiance des salariés, la stabilité de l’entreprise et la maîtrise des coûts. À l’inverse, des contrats mal calibrés peuvent créer tensions et insécurité.
Nous auditons vos dispositifs collectifs (santé, prévoyance, retraite), analysons vos obligations et vous proposons une solution lisible, conforme et adaptée à votre structure.
Ce qui change pour vous
Des salariés mieux protégés, un pilotage simplifié et une vraie valeur RH apportée à votre organisation.
Avancer en confiance, accompagné des bons experts
Chez Cosy Patrimoine, chaque situation est analysée avec rigueur, humanité… et à plusieurs voix. Notre équipe est composée d’ingénieurs patrimoniaux, d’experts en protection sociale et de gestionnaires de patrimoine, qui travaillent ensemble pour vous offrir une vision globale et cohérente de vos enjeux personnels et professionnels.
Aux côtés de Frédéric Tritz, ingénieur patrimonial et président de Cosy Patrimoine, vous retrouvez Léa Massimi et Charles-Antoine Sage, experts patrimoniaux, assistés de Yannis Benarbia, impliqués dans les bilans personnalisés et les études de stratégie, ainsi que Guillaume Legendre, expert en protection sociale, spécialiste des dispositifs de prévoyance et de santé, collectifs ou individuels.
En lien étroit avec les équipes Yzial compris de Christopher Ted, Alexandre Renard et Charline Claude, nous construisons des solutions sur mesure, sans jamais pousser de produits.
AVEC Cosy PATRIMOINE, CHAQUE DÉCISION
S’APPUIE SUR DES COMPÉTENCES CROISÉES
et UN AcCOMPAGNEMENT QUI DURE.
